Biotehnoloogia uurib võimalust kasutada elusorganisme teatud tehnoloogiliste probleemide lahendamiseks. See on teadus, mis asub millegi bioloogilise ja tehnoloogilise ristumiskohas. Selle abiga muudetakse loomade ja inimeste genoomi, luuakse uusi taimeliike, paraneb ravimitega varustamine ja toiduainete kvaliteet.
Kui tuua konkreetseid näiteid, siis selle teaduse abil saab muuta inimese genoomi nii, et see muutuks HIV-nakkuse suhtes resistentseks. See pole väljamõeldud argument vaid väga reaalne juhtum, millest saab lugeda näiteks siin.
Seetõttu on biotehnoloogia ühtlasi üks esimesi suundasid, mis maailma muudab. Kui selle tööstuse loomisel kasutas inimkond seda ainult toiduainete- ja maatööstuse toodangu suurendamiseks, siis nüüd on biotehnoloogia põhiülesanne luua ravimeid raskete haiguste nagu Alzheimeri tõve vastu.
Ja Alzheimeri tõbi ei ole ainult üks haigus, millele biotehnoloogia on keskendunud. Selle valdkonna teadlased kipuvad tegelema globaalse iseloomuga probleemidega, nagu näiteks maailma rahvastiku vananemine. ÜRO on juba mures vananeva elanikkonna kasvutempo pärast lähtub aruandest, küll aga võib biotehnoloogia pakkuda lootust rahvastiku loomulikke vananemisprotsesse pidurdada. See teebki biotehnoloogia huvitavaks – see on see, mida inimene loob selleks, et muutuda. See miski, mis käiks väljaspool tema kontrolli. See muudab investeeringud biotehnoloogiasse väga huvitavaks ja samal ajal riskantseks.
Samuti tuleb märkida, et kohalikud Eesti pangad usuvad biotehnoloogia jõudu ja peaaegu iga Eesti panga (ja mitte ainult) portfellis on biotehnoloogiafond (üks näide).
Aruande kohaselt hinnati biotehnoloogia turu mahuks 497. aastal ligikaudu 2020 miljardit dollarit ja prognooside kohaselt kasvab CAGR aastatel 9,4–2021 üle 2027%. Ülemaailmse turu ülevaated... Tööstust toetavad aktiivselt ka miljardärid ja miljonärid. PayPali asutaja on investeerinud biotehnoloogiaettevõttesse rohkem kui 17 miljonit dollarit (link siin).
Ok, selge, mis edasi?
Aktsiate läbivaataja sõnul on palju biotehnoloogiaettevõtteid, kes kauplevad aktsiaturgudel. Finviz Börsil on noteeritud 657 biotehnoloogiaettevõtet... Tradingview'is näete ka kogu biotehnoloogiaettevõtete loendit:
Revolutist (avatud investoritele Euroopa turul) võib leida palju aktsiaid. Seal on nii JNJ kui ka BIIB ja PFE. Kuid siin on nimekiri huvitavatest positsioonidest:
| Tähis | Asutamisaasta | Koostööpartnereid | Kapital | Aktsia hind * | Tulu | Kasum |
| AMGN | 1980 | 22 | 135 miljardit dollarit | $ 235,15 | 25,43 miljardit dollarit | 7,26 miljardit dollarit |
| ABBV | 2013 | 30 | 197 miljardit dollarit | $ 111,4 | 45,8 miljardit dollarit | 4,62 miljardit dollarit |
| JNJ | 1886 | 134 | 437 miljardit dollarit | $ 166,2 | 82,58 miljardit dollarit | 14,71 miljardit dollarit |
| BIIB | 1978 | 7,3 | 43 miljardit dollarit | $ 286,1 | 13,4 miljardit dollarit | 4 miljardit dollarit |
| PFE | 1849 | 117 | 219 miljardit dollarit | $ 39,14 | 41,91 miljardit dollarit | 9,62 miljardit dollarit |
AMGN – Amgen püüab vabastada bioloogia potentsiaali tõsiste haigusseisunditega (vähk, artriit, haigused ja muud tervisehäired) patsientide jaoks, avastades, arendades, tootdes ja tarnides inimestele uuenduslikke ravimeetodeid.
ABBV on üks suurimaid biotehnoloogiaettevõtteid maailmas. Ettevõte pakub ravimit HUMIRA - autoimmuun- ja soolehaiguste süsteteraapiat. SKYRIZI mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel. RINVOQ, JAK-i inhibiitor mõõduka kuni raske aktiivse reumatoidartriidi raviks täiskasvanud patsientidel. IMBRUVICA kroonilise lümfotsüütilise leukeemia (CLL), väikese lümfotsüütilise lümfoomi (SLL), mantelrakulise lümfoomi, Waldeni raviks täiskasvanud patsientidel.
JNJ – ettevõttel on üle 250 erineva tütarettevõtte erinevates maailma paikades. Ettevõte arendab paljusid valdkondi ja ravimeid immunoloogia, neuroloogia, onkoloogia valdkondades. Nad on ka dividendiaristokraadid.
BIIB – Nüüd tuleb 1/3 tulust Tekfeederi tootest, mis on kuni 2028. aastani patenteeritud ka USA-s, mis tagab stabiilse rahavoo ka tulevikus. Tekfiderat kasutatakse hulgiskleroosi raviks. Ettevõtte arsenalis on palju muid hemofiilia ravimeid, mis on ette nähtud kroonilise lümfotsütaarse leukeemia raviks. Vaid paar päeva tagasi sai müügiloa Alzheimeri vastane ravim! Maailma esimene ravim! Sellest ka aktsiahinna eksponentsiaalne tõus.
PFE – Pfizer Inc. arendab, toodab, turustab, turustab ja turustab biofarmatseutilisi tooteid kogu maailmas, pakub kaubamärkide Eliquis, Chantix / Champix ja Premarin all ravimeid ja vaktsiine mitmesugustes terapeutilistes valdkondades, sealhulgas südame-veresoonkonna ainevahetus ja valuravi. Pfizer valmistab kolesterooli alandavaid ravimeid Lipitor, aga ka Viagrat, Lyricat ja muid tooteid.
Ma tõin näite nendest, millesse ma ise investeerin. Kui otsustate ka endale midagi sobivat valida, peaksite arvestama järgmise olulise teguriga:
Biotehnoloogia volatiilsus
Kui sa jälgid mind Instagramis, siis tead minu armsast Biogenist, kelle aktsiad hüppavad 30% üles-alla sõltuvalt uudistest nende Alzheimeri vastase ravimi kohta (see on juba minevik :), ravim sai heakskiidu!). 7. juunil otsustati nende ravimi saatus ja hind lendas üles. Teisalt ei tohi unustada, et edasiste raskuste korral ravimi heakskiitmisel võivad aktsiad kukkuda tubli 34% - nagu juhtus ka varem, pärast teadet, et loobutakse ravimi edasisest testimisest.
Volatiilsus on midagi, mida peate arvestama ja investeerima lühiajaliselt - vastasel juhul on ebatõenäoline, et spekuleerimine ei tööta. Pikaajalised investeeringud biotehnoloogiasse pakuvad teile usaldusväärset tuge selliste ebastabiilsete turuliikumiste vastu. Lisaks ärge unustage järkjärgulisi oste ja ostuhinna keskmise arvutamise katset.
Kuidas investeerida biotehnoloogia sektorisse?
Jah, volatiilsusega tuleb selles sektoris leppida. Kui olete sellega rahul, saate ülaltoodud loendist valida ühe või mitu ettevõtet, kuid kõige parem on valida biotehnoloogiasektorit jälgiv ETF. Nii saate üle volatiilsusest ja pakute stabiilsemat investeeringusäästu.
Näiteks saate valida LHV-s kasvukonto ja investeerida fondi - Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C, mis hõlmab selliseid ettevõtteid nagu: Pfizer, Roche, Johnson & Johnson. SEB pangas saad valida SEB Concept Biotechnology fund, mis samuti jälgib ja teeb analüüsi ja valiku põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid eelkõige biotehnoloogia sektoris. Kuna selles sektoris domineerivad USA ettevõtted, siis enamik ettevõtteid, millesse SEB investeerib, asub USA-s.
Või samast SEB-st saate osta - iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Sarnaselt eelnevatele soovitustele keskendub indeksifond USA-s asuvatele ettevõtetele, mis töötavad spetsiaalselt biotehnoloogia sektoris. See on üks suurimaid fonde, mille teenustasu on 0,47%.
Huvitav on see, et näiteks NASDAQ Biotechnology ETF talus 2008. aasta kriisi paremini kui S & P500 (graafikul punasega esile tõstetud), DOW (sinine) ja Nasdaq 100 (oranž). See viitab üldiselt sektori nõrgale korrelatsioonile ülejäänud turu liikumisega ning võib olla kaitsevaraks ka teiste sektorite tugeva volatiilsuse korral.